Notre offre
Notre mission est de vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs, qu’ils soient financiers ou visent à protéger votre famille, tout en assurant la pérennité de votre patrimoine.
Nous nous engageons à fournir des conseils personnalisés en gestion de patrimoine, en nous basant sur une expertise approfondie et, avant tout, centrée sur vos besoins.
Audit Civil
Analyser, élaborer et orchestrer la mise en œuvre d’une ingénierie patrimoniale adaptée à chaque schéma familial. Apporter les meilleures solutions afin de protéger ses proches en cas d’accident de la vie.
Transmettre
Anticiper sa succession tout en protégeant le cadre de vie des donateurs et du conjoint et en optimisant l’impact fiscal de la transmission.
Maîtriser Votre Fiscalité
Mettre en place les meilleures stratégies permettant d’optimiser la rémunération et la couverture sociale du chef d’entreprise, des revenus du patrimoine et de sa transmission.
Retraite et Prévoyance
Planifier et élaborer un plan de retraite personnalisé.
Protéger sa famille et son patrimoine à travers des produits de prévoyance.
Rédiger efficacement les clauses bénéficiaires d’assurance-vie.
Conseil en Investissement
Identification des opportunités d’investissements.
Stratégie et allocations tactiques.
Sélection des meilleurs véhicules, fonds et produits structurés.
Stratégies Immobilières
Déficit foncier
LMNP
Nue-propriété
Monuments historiques…
Analyse de rentabilité
Analyse globale des actifs et passifs composant le patrimoine de leur rentabilité.
Investissement Durable
Prise en compte de l’impact environemental, la société civile et la gouvernance dans les solutions d’investissements.