Cabinet de conseil en gestion de patrimoine · Rueil-Malmaison

Préparer, protéger, transmettre. Un seul interlocuteur pour votre patrimoine.

Valiantis accompagne les particuliers et les dirigeants dans leurs grandes décisions patrimoniales, de la première analyse au suivi dans la durée.

Prendre rendez-vous Appeler le 06 07 80 06 64

Premier rendez-vous offert et sans engagement.

Accompagnement

Ce que je fais pour vous

Quatre sujets, une même méthode : comprendre votre situation dans son ensemble avant de proposer quoi que ce soit.

Préparer votre retraite

Anticiper vos revenus de retraite et organiser votre patrimoine pour garder votre niveau de vie, le moment venu.

Protéger vos proches et transmettre

Protéger le conjoint, organiser la transmission, anticiper la fiscalité des donations et de la succession.

Faire fructifier votre épargne

Construire une allocation adaptée à votre horizon et à votre tolérance au risque, puis la suivre et l'ajuster dans le temps.

Optimiser votre fiscalité

Alléger l'impôt sur vos revenus, notamment ceux du dirigeant, et piloter l'imposition de votre patrimoine.

Retraite, transmission, cession d'entreprise. Les grandes étapes se préparent des années avant.

Déroulement

Comment se passe l'accompagnement

Un premier échange
Offert et sans engagement, pour comprendre votre situation et vos objectifs. Je vous dis franchement si je peux vous être utile.
Un bilan et des recommandations
Nous signons une lettre de mission qui précise mon intervention et ma rémunération. Je réalise votre bilan patrimonial et vous remets des recommandations écrites.
La mise en place et le suivi
Je mets en œuvre avec vous les solutions retenues, puis nous faisons le point chaque année ou à chaque changement de situation.

Votre interlocuteur

Jean-Charles Naudin

Pendant trente ans, j'ai travaillé en gestion d'actifs pour de grands investisseurs institutionnels, chez Amundi, OFI Invest et Malakoff Humanis.

En 2024, j'ai fondé Valiantis à Rueil-Malmaison pour mettre cette expérience au service des particuliers et des dirigeants, avec la disponibilité d'un interlocuteur unique.

Master 2 Finance, Université Paris Dauphine
Expert en conseil patrimonial, AUREP
Conseiller en investissements financiers, adhérent de la CNCEF
Certification AMF et carte professionnelle immobilière

Rémunération

Comment je suis rémunéré

Le premier rendez-vous est offert. Ensuite, ma rémunération dépend de ce que vous me confiez.

Placer et faire fructifier votre épargne

Aucun honoraire. Je suis rémunéré par les partenaires dont je vous recommande les solutions, assureurs et sociétés de gestion, par des commissions comprises dans les frais de vos contrats.

Étude patrimoniale et mise en place

Des honoraires convenus à l'avance, fixés selon l'enjeu et ce que la mission vous apporte : économies, sérénité, création de valeur.

Dans tous les cas, ma rémunération est précisée par écrit dans la lettre de mission, avant tout engagement. Vos placements restent ouverts à votre nom chez les partenaires : Valiantis ne reçoit jamais vos fonds.

Guides