Cabinet de conseil en gestion de patrimoine
Investir, protéger, transmettre.Un seul interlocuteur pour votre patrimoine.
Valiantis accompagne les particuliers et les dirigeants dans la gestion de leur épargne, la préparation de leur retraite et la transmission de leur patrimoine, de la première analyse au suivi dans la durée.
Premier rendez-vous offert et sans engagement.
Accompagnement
Ce que je fais pour vous
01
Préparer votre retraite
Anticiper vos revenus de retraite et organiser votre patrimoine pour garder votre niveau de vie, le moment venu.
02
Protéger vos proches et transmettre
Protéger le conjoint, organiser la transmission, anticiper la fiscalité des donations et de la succession.
03
Faire fructifier votre épargne
Construire une allocation adaptée à votre horizon et à votre tolérance au risque, puis la suivre et l'ajuster dans le temps.
04
Optimiser votre fiscalité
Alléger l'impôt sur vos revenus, notamment ceux du dirigeant, et piloter l'imposition de votre patrimoine.
Retraite, transmission, cession d'entreprise. Les grandes étapes se préparent des années avant.
Déroulement
Comment se passe l'accompagnement
Un premier échange
Offert et sans engagement, pour comprendre votre situation et vos objectifs.
Un bilan et des recommandations
Nous signons une lettre de mission qui précise mon intervention et ma rémunération. Je réalise votre bilan patrimonial et vous remets des recommandations écrites.
La mise en place et le suivi
Je mets en œuvre avec vous les solutions retenues, puis nous faisons le point chaque année ou à chaque changement de situation.
Votre interlocuteur
Jean-Charles Naudin
Pendant trente ans, j'ai travaillé en gestion d'actifs pour de grands investisseurs institutionnels, chez Amundi, OFI Invest et Malakoff Humanis.
En 2024, j'ai fondé Valiantis pour mettre cette expérience au service des particuliers et des dirigeants, avec la disponibilité d'un interlocuteur unique.
Pour les dossiers de chef d'entreprise, comme la cession, la holding ou la rémunération du dirigeant, je m'appuie sur l'équipe d'ingénierie patrimoniale de B&S Conseils, cabinet partenaire. Vous gardez le même interlocuteur, avec en plus l'expertise d'un cabinet spécialisé.
- Master 2 Finance, Université Paris Dauphine
- Expert en conseil patrimonial, AUREP
- Conseiller en investissements financiers, adhérent de la CNCEF
- Certification AMF et carte professionnelle immobilière
Rémunération
Comment je suis rémunéré
Le premier rendez-vous est offert. Ensuite, ma rémunération dépend de ce que vous me confiez.
Placer et faire fructifier votre épargne
Je suis rémunéré par les partenaires dont je vous recommande les solutions, assureurs et sociétés de gestion, par des commissions comprises dans les frais de vos contrats.
Étude patrimoniale et mise en place
Des honoraires convenus à l'avance, proportionnés à l'enjeu et au résultat attendu.
Dans tous les cas, ma rémunération est précisée par écrit dans la lettre de mission, avant tout engagement. Vos placements restent ouverts à votre nom chez les partenaires : Valiantis ne reçoit jamais vos fonds.
Guides
Des réponses claires aux questions les plus fréquentes
Note de marché, novembre 2026
Notre lecture des marchés
Contexte économique, banques centrales et nos orientations d'allocation par classe d'actifs.
