Cabinet indépendant de stratégie patrimoniale

Une approche rigoureuse, indépendante et sur-mesure, pour répondre aux enjeux spécifiques de chaque client.

Valiantis vous accompagne avec clarté, rigueur et engagement.

Notre mission : aider les familles, dirigeants et investisseurs à faire les bons choix patrimoniaux dans un monde complexe et en constante évolution.

Nous mettons à votre service une longue expérience de la gestion d’actifs, des convictions fortes en matière d’investissement, et une expertise reconnue en ingénierie patrimoniale.

Nous conseillons ainsi les particuliers et les chefs d’entreprise sur les enjeux clés de leur patrimoine : investissements financiers et immobiliers, fiscalité, retraite, transmission.

Expérience

30 ans de gestion d’actifs au service de votre patrimoine.

Indépendance

Sélection des meilleurs produits en architecture ouverte.

Stratégie

Audit patrimonial global et plan d’action personnalisé.

Ce que nous vous apportons

Une vision globale, fondée sur l'écoute de vos projets, vos contraintes et votre situation patrimoniale.

Des solutions concrètes : financières, immobilières, fiscales, assurantielles…

Une expertise indépendante, combinant technicité et accompagnement humain.

Nous vous proposons, après un premier échange et l’écoute de vos besoins, un audit patrimonial gratuit et une proposition d’accompagnement.

Audit civil en gestion de patrimoine : accompagnement juridique et familial autour d’une table intergénérationnelle

Audit Civil et familial

Protéger vos proches, anticiper les transmissions et organiser votre patrimoine avec rigueur.

Conseil en investissement : immeubles de bureaux dans une grande ville représentant la stratégie patrimoniale, l’allocation d’actifs et la sélection de véhicules financiers

Investissements financiers & immobiliers 

Comparer, arbitrer, structurer : nous vous aidons à faire les bons choix d’investissement.

Calculatrice professionnelle illustrant l’analyse de rentabilité des actifs et passifs d’un patrimoine

Optimisation fiscale 

Alléger la fiscalité des revenus (notamment du dirigeant), piloter l’imposition du patrimoine.

Couple de retraités marchant en pleine nature, symbolisant la retraite sereine et la prévoyance familiale

Retraite & prévoyance du dirigeant 

Préparer l’avenir sereinement avec des solutions efficaces et adaptées à votre statut.

Valiantis est l’union d’une expertise financière et d’ingénierie patrimoniale.

Portrait de Jean-Charles Naudin, conseiller en gestion de patrimoine, fondateur de Valiantis

Jean-Charles Naudin

  • Une expérience riche et diversifiée en gestion d’actifs.

    (Actions, Obligations Convertibles, Sélection de fonds et Private Equity).

  • Expert en conseil patrimonial (AUREP)

  • Conseiller en Investissement Financier.

  • Mandataire de B&S Conseils.